Сговор на торгах: какие признаки картеля ИИ видит в данных закупок

Сговор на торгах означает, что участники заранее договорились, кто выиграет и по какой цене. Снаружи процедура выглядит честной: заявок несколько, цена снижается. Но договоренность оставляет следы в данных: в ценах, в порядке и времени подачи, в составе участников и в том, кто выигрывает год за годом.

Open Contracting Partnership собрала 73 красных флага для всех этапов закупки, и отдельная группа из них описывает риск сговора. Каждый флаг считается по полям закупки: цене заявки, дате подачи, победителю, контактам участника.

Один флаг почти ничего не значит. Одинаковые цены бывают на рынке с общим прайсом производителя, а постоянный победитель бывает у поставщика, который просто дешевле. Сигнал для проверки появляется, когда у одной группы участников совпадает несколько признаков сразу: цены, связи и история побед.

Условный пример: Поставщик А и Поставщик Б три года выходят на торги Заказчика В вместе. Они побеждают по очереди, разрыв между их ценами меньше процента, а заявки поданы с разницей в минуту. Каждый признак по отдельности объясним, но вместе они дают процедуре высокий балл риска, и она попадает к проверяющему.

Какие данные нужны: извещения и протоколы торгов, все заявки с ценами, а не только победившая, дата и время подачи, сведения об участниках с контактами и владельцами, история контрактов заказчика за несколько лет. Без проигравших заявок большую часть признаков сговора посчитать нельзя.

В руководстве Open Contracting Partnership к риску сговора относятся такие признаки в заявках:

1. Одинаковые цены у разных участников. Так бывает, когда участники договорились о цене или когда заказчик раскрыл цены конкурентов.

2. Цена второго места слишком близко к цене победителя. Участник изображает конкуренцию и не мешает партнеру выиграть.

3. Слишком большой разброс цен в одной процедуре. Заранее согласованные проигрышные заявки стоят намного выше победившей.

4. Заявки подаются в одном и том же порядке на разных этапах торгов.

5. Ротация победителей: участники выигрывают по очереди, и каждый получает контракт по завышенной цене.

6. Пары участников, которые вместе выходят на несколько торгов, а выигрывает всегда один и тот же.

7. Похожие документы разных участников: те же формулировки и оформление, как будто все заявки готовил один человек.

Корейская система BRIAS ищет похожие закономерности: заявки, поданные одновременно; одна компания стабильно дешевле, а остальные заметно дороже; необычные колебания цен со временем.

Что делает ИИ: для каждой процедуры сравнивает цены с распределением по рынку того же товара, ищет повторяющиеся пары и цепочки побед за годы и ставит процедуре балл риска. Проверяющий получает список торгов по убыванию балла и видит, какие признаки сработали в каждом случае.

Вторая группа признаков касается не цен, а самих участников. Если у двух конкурентов один телефон, адрес, контактное лицо или электронная почта, это может быть одна компания под разными названиями. Open Contracting Partnership предлагает в таком случае отмечать и процедуру, и обоих участников.

Отдельный признак: контакты участника совпадают с контактами заказчика. По описанию OCP, так иногда выглядит подставная компания или схема, в которой победитель сам готовит заявки несуществующих конкурентов.

Масштаб таких совпадений показала Колумбия. Платформа Océano Генеральной контролерии разобрала 8 678 464 госконтракта 2014-2019 годов и нашла 8 749 компаний с одним телефоном и 54 155 случаев, когда один представитель стоит в нескольких компаниях.

IP-адрес и время подачи заявки хранятся на стороне электронной площадки, если она ведет технический журнал. Для ИИ это еще одно поле для сверки: два участника, подавшие заявки с одного адреса, получают общую связь в графе дела.

Совпадение контактов тоже не приговор: у компаний одной группы бывает общий бухгалтер или один бизнес-центр. Как ИИ сводит реестры и показывает скрытые связи, разобрано на странице об аффилированности.

ФАС России строит автоматический поиск картелей несколько лет. Первый модуль системы «Большой цифровой кот» запустили осенью 2019 года.

С 1 августа 2025 года работает ГИС «Антикартель». По словам ФАС, она ежедневно анализирует данные ЕИС и ГИС «Торги» с элементами машинного обучениямашинное обучение Машинное обучение (machine learning, ML) это раздел ИИ, в котором программа находит правила в данных сама, а не получает их готовыми от разработчика. Подробнее в словаре и охватывает 100% закупочных процедур.

Для заказчика и контрольного органа это значит, что данные закупок уже проходят автоматическую проверку у регулятора. Своя проверка полезна раньше: до подведения итогов, пока контракт не подписан и деньги не ушли.

Решение о картеле система не принимает. Сигнал разбирают сотрудники ведомства, а нарушение устанавливает комиссия антимонопольного органа или суд.

Как ИИ помогает контрольным органам читать документы и сверять платежи, описано на странице про ИИ для контроля и аудита.

Корейская комиссия по справедливой торговле (KFTC) ведет систему BRIAS с 2006 года. Система собирает данные о госторгах выше порогов, например от 100 млн вон для товаров и услуг, и считает по ним статистику. В 2023 году она провела 40 170 анализов, в 2018 году 25 520.

С декабря 2023 года данные о торгах обязаны передавать больше 700 организаций, включая местные госкомпании. В KFTC сравнивают BRIAS с камерой наблюдения, которая видит даже узкие переулки: система не наказывает, а показывает закономерности, похожие на сговор.

Главная оговорка KFTC: система не доказывает сговор, но дает следователям важные зацепки. Так и должен работать ИИ в контроле: флаг означает риск, решение за проверяющим.

Пример из той же презентации: поставки коагулянтов для очистки воды в 2019-2023 годах. Две компании заранее делили объемы и цены и выиграли 14 и 17 контрактов на 438 млрд вон, это 43% рынка.

KFTC использовала BRIAS на всем пути дела, от первых подозрений до подтверждения сговора. Решение и штраф 391 млн вон вынесла комиссия, а не система. Подробнее о корейском опыте на странице о системе BRIAS.

Заказчик видит свои торги раньше всех и может проверить их до подписания контракта. Порядок такой.

1. Выгрузите все заявки по своим процедурам за два-три года, с ценами проигравших участников.

2. Посчитайте простые признаки: один участник, одинаковые цены, малый разрыв между первым и вторым местом, повторяющиеся пары участников.

3. Сверьте контакты участников между собой и со своими: телефоны, адреса, почту, контактных лиц.

4. Отметьте процедуры, где сработали два признака и больше, и передайте их службе внутреннего контроля вместе с выгрузкой.

5. Если документы подтверждают признаки, руководство решает, передавать ли материалы в антимонопольный орган.

Флаг сам по себе не повод отменять торги или обвинять участника. Это сигнал для проверки, а вывод о нарушении делает проверяющий, антимонопольный орган или суд. Как собрать такие индикаторы в одну систему, описано на странице о красных флагах в закупках.