Агент-аналитик: отчет руководителю без ручных таблиц

Отчет руководителю обычно собирают из трех мест: сделки и воронка продаж в CRM, выручка, остатки и долги в 1С, деньги на счетах в банке. Агент берет цифры из каждого источника сам, без выгрузок в таблицы.

Источники подключают через протокол MCP. Anthropic открыла его 25 ноября 2024 года как единый способ подключать ИИ к данным и сервисам. Каждую систему оформляют сервером MCPMCP MCP (Model Context Protocol) это открытый стандарт, через который ИИ-приложения подключаются к инструментам и данным: файлам, CRM, базам, сервисам. Подробнее в словаре, и агент видит ее как набор действий, например «выручка за вчера» или «долги старше месяца».

Банк подключают по его API, то есть программному интерфейсу для обмена данными, или берут выписки, которые и так попадают в 1С. Второй путь проще: меньше доступов и одна точка сверки.

Для первого отчета хватает пяти показателей: выручка, деньги на счетах, долги покупателей, новые сделки и сделки без движения. Остальное добавляют, когда руководитель начнет задавать вопросы, на которые отчет не отвечает.

Главная работа здесь не в модели, а в данных. Если в CRM сделки закрывают с опозданием на неделю, отчет покажет провал продаж, которого нет. Перед сборкой выясняют, кто и когда вносит цифры в каждую систему.

Этому агенту не нужен RAGRAG RAG это схема, в которой ИИ сначала находит нужные фрагменты в ваших документах, а потом отвечает, опираясь на них. Подробнее в словаре, то есть поиск по базе документов: ответ лежит в цифрах учета, а не в текстах. Ему хватает инструкции и инструментов, подробно об этом на странице об агенте без RAG.

Anthropic в руководстве по агентам советует начинать с простого решения и усложнять его, только когда это нужно. Для отчета это значит: расчеты делает программа по заданным формулам, а модель пишет текст и объясняет отклонения.

Модель не считает сама. Языковая модельбольшая языковая модель Большая языковая модель (LLM) это нейросеть, обученная на огромном объеме текстов, которая пишет, пересказывает и разбирает текст по запросу. Подробнее в словаре хорошо пишет текст, но может ошибиться в арифметике, поэтому суммы, проценты и сравнение с планом агент берет из готового расчета.

Формат отчета задают заранее: показатель, факт за вчера, план, отклонение в процентах и одна строка о причине. Условный пример строки: «Выручка ниже плана на 12%: две крупные отгрузки перенесены на понедельник».

Порог отклонения ставит руководитель, и агент пишет только о том, что вышло за порог. Отчет без порога превращается в список всех цифр, и его перестают читать.

Отчет приходит туда, где руководитель его прочтет: в Telegram, на почту или в панель. Уточняющий вопрос, например «почему упала маржа в точке на Ленина», агент разбирает по тем же источникам.

Через месяц смотрят, по каким строкам руководитель задавал вопросы и принимал решения. Строки, которые никто не читает, убирают из отчета.

Агенту-аналитику не нужно ничего менять в учете, поэтому ему выдают права только на чтение: отдельный пользователь 1С без права проводить документы, ключ CRM без записи, выписки банка без доступа к платежам.

Спецификация MCP требует того же порядка. Инструмент в ней означает выполнение кода, и приложение должно получить явное согласие пользователя перед вызовом инструмента. Сам протокол эти правила не обеспечивает: их выполняет тот, кто подключает агента.

Права только на чтение снимают главный риск. Ошибка модели испортит текст отчета, но не проводку в 1С. Журнал запросов показывает, какие данные агент брал и когда.

Ключи доступаAPI-ключ API-ключ это секретная строка, по которой сервис нейросети узнает, какая программа к нему обращается и с чьего счета списать оплату за запросы. Подробнее в словаре хранят в конструкторе или на сервере, а не в тексте инструкции. Раз в квартал права пересматривают: если агенту добавили источник, проверяют, что вместе с ним не пришло право записи.

В CRM лежат имена и телефоны клиентов, а это персональные данные. По 152-ФЗ данные граждан России хранят в базах на территории России, а до передачи за границу оператор уведомляет Роскомнадзор. Поэтому агенту отдают сводные цифры, а не карточки клиентов; наш порядок хранения описан на странице о безопасности данных.

Сводку по одной таблице или одной CRM можно собрать самому в конструкторе: сценарий по расписанию берет цифры, модель пишет текст, бот отправляет его в Telegram. Это уровень «сам за неделю».

Отчет по трем системам с планом и отклонениями требует разработчика. Нужно подключить 1С и банк, выдать права и проверить, что цифры агента сходятся с бухгалтерией. Как агент работает с 1С, показано на странице интеграции с 1С.

Сверку с бухгалтерией не пропускают. Первые две недели отчет агента сравнивают с ручным, и только после совпадения ручной отчет отменяют.

Мы делаем такого агента пилотом: от 150 000 ₽, 14 дней, с метрикой в договоре, например «отчет к 9 утра каждый день, цифры совпадают с бухгалтерией». Готовая услуга с панелью и вопросами к данным описана на странице панели руководителя.

После запуска меняются планы, счета и поля в CRM, и отчет приходится поправлять. Поэтому сопровождение считают сразу: у нас оно стоит от 40 000 ₽ в месяц, отказаться можно в любой месяц.