Отчет руководителю каждое утро: что в нем должно быть

Отчет читается за две минуты в мессенджере, без открытия систем. Если для понимания нужно кликнуть, отчет не работает. Поэтому в нем пять блоков и отклонения, а не все данные.

Остатки на счетах из банка, поступления и списания за вчера, ожидаемые оплаты на неделю из 1С. Одна строка про кассовый разрыв, если он виден на горизонте.

Новые заявки за вчера, сделки на каждой стадии, оплаченные счета. Из CRM. Отдельно: заявки без ответа дольше часа, это то, что руководитель может исправить сегодня.

Дебиторка с просрочкой из 1С, топ пять должников, что уже сделано агентом: кому ушло напоминание. Кредиторка, что платить на этой неделе.

То, что важно именно вашему бизнесу: остатки по ключевым позициям, загрузка мастеров, записи на сегодня, отмены. Набор определяем на разборе.

Ключевой блок. Агент сравнивает вчера с обычным днем и пишет только то, что выбилось: заявок вдвое меньше, средний чек упал, один клиент не платит третью неделю. Без этого блока отчет превращается в таблицу, которую перестают читать.

Всего. Отчет не заменяет учет, он говорит, куда посмотреть. Графиков ради графиков. Оценок и рекомендаций, которые агент не может обосновать данными: он показывает отклонение, решение принимает человек.

Агент читает 1С, CRM и банк с правами только на чтение, каждое утро собирает отчет по вашему шаблону и присылает в мессенджер. Это часть панели руководителя: ИИ для аналитики бизнеса, который сводит 1С, CRM и банк в одно окно. Данные обрабатываются в России по 152-ФЗ, доступы остаются у вас.

Деньги: на счетах столько-то, вчера поступило столько-то, на неделе ожидаем столько-то. Продажи: заявок вчера, сделок в работе, оплачено. Без ответа больше часа: столько-то заявок, вот они. Долги: просрочка такая-то, напоминания ушли троим. Операции: записей сегодня, отмен, загрузка. Отклонения: заявок вдвое меньше обычного вторника; клиент такой-то не платит третью неделю. Все. Дальше руководитель решает, куда смотреть.

Цифры в примере условные: реальный отчет собирается из ваших 1С, CRM и банка по шаблону, который мы согласуем на разборе.

Панель руководителя это часть бизнеса под ключ от 1 500 000 ₽ за 2–3 месяца, но начать можно с пилота: один отчет по одному источнику, например продажи из CRM, за 14 дней от 150 000 ₽. Метрика пилота: отчет приходит каждое утро без участия людей, и руководитель им пользуется. Данные читаются с правами только на чтение, доступы остаются у вас.

Отчет на один экран: деньги, продажи, долги, операции и отклонения. Без графиков ради графиков и без рекомендаций, которые нельзя обосновать данными. Собирается из 1С, CRM и банка с правами на чтение и приходит в мессенджер каждое утро.