Ежедневный отчет собственнику: как ИИ собирает цифры компании к утру

Продажи за вчера и с начала месяца против плана. Заявки: сколько пришло, сколько обработано, сколько без ответа. Сделки в работе и зависшие. Остатки по ключевым позициям. Деньги: поступления, платежи, остатки на счетах, дебиторка. Отклонения, на которые стоит посмотреть сегодня.

Агент читает данные из систем, где они уже есть: 1С для учета и остатков, CRM для заявок и сделок, банк для денег. Ничего не вводится руками, у агента отдельная учетная запись с правами только на чтение нужных данных. Отчет открывается в панели руководителя, канал доставки обсуждается на разборе.

BI показывает графики, которые нужно открыть и понять. Утренний отчет пишет словами: что изменилось, почему это важно, что предлагается сделать.

Первая строка: главное за вчера одним предложением. Дальше блоки: продажи, заявки, деньги, остатки. В каждом блоке цифра, сравнение с планом и прошлым периодом, и отметка, если нужно действие. В конце список вопросов, которые стоит задать команде сегодня. Структура согласуется с собственником в первые дни пилота.

Он не исправляет данные: если сделку не внесли в CRM, в отчете ее не будет. Он не принимает решений: отчет предлагает, на что посмотреть, а выбирает собственник. И он не заменяет разговор с командой, а делает его короче: вопросы уже сформулированы по цифрам.

Посчитайте, сколько часов в неделю вы и ваши руководители тратите на сбор и сверку цифр и на планерки о статусе. Эти часы и есть экономия. Точную цифру для вашей компании дает пилот: 14 дней, метрика в договоре.

Назвать цифры, без которых вы не начинаете день, и показать пример отчета, который хотели бы видеть. Открыть доступ к источнику только на чтение: это делается в первые три дня. В первые дни пилота читать отчет и отмечать, что лишнее и чего не хватает. По этим замечаниям правится структура.

Отчет руководителю это услуга «Панель руководителя»: как отдельный пилот на одном процессе 14 дней от 150 000 ₽ или как часть ИИ-отдела от 450 000 ₽ за 4–6 недель. Данные обрабатываются на серверах в России по 152-ФЗ.

В пилоте отчет собирается по одному источнику, и за 14 дней видно, сколько времени он экономит. Отчет по 1С, CRM и банку вместе собирается в составе ИИ-отдела. Панель с несколькими точками и отделами входит в тариф «Бизнес под ключ»: от 1 500 000 ₽, 2–3 месяца. Состав отчета фиксируется в договоре.